Как выбрать сферу инвестиций?

Грамотному инвестору важно выбрать сферу инвестиций своего капитала. Еще лучше, когда этих сфер будет несколько: вкладывать в различные отрасли, индустрии всегда надежнее с точки зрения минимизации инвестиционных рисков.

Сегодня вы получите несколько советов о том, как выбрать сферы для инвестиций и узнаете, на какие типы можно разделить компании в них. В конце мы рассмотрим на конкретных примерах, как состояние одних индустрий (или  появление новых) может повлиять на другие сферы деятельности в мировой экономике. Это пригодится вам в анализе.

Прежде чем переходить к поиску конкретных компаний, используя фильтры различных фундаментальных показателей, начните с более общего – выбора сферы деятельности секторов экономики. А уже потом ищите в выбранной отрасли лучших игроков.

Для чего выбирать?

От того, насколько успешную сферу инвестиций вы выберете, будет зависеть сохранность и скорость прироста вашего капитала. Думаем, это понятно любому инвестору. Но давайте немного углубимся в суть вопроса и подумаем о критериях выбора.

Для этого необходимо как-то классифицировать как индустрии в целом, так и компании внутри них для того, чтобы учесть вероятность выгодного и долгосрочного вложения денег.

Типы индустрий и компаний в них

Существует набор параметров, которые явно или неявно могут указывать на тот или иной фундаментальный показатель. Для того, чтобы выбрать сферу инвестиций с хорошими перспективами, необходимо понимать к какому из ниже перечисленных типов она относится (это не «научная» классификация):

«Стартапы»

В общих чертах – это новые индустрии, реальный спрос на товары или услуги которых еще не ясен на практике. Если какая-то компания из такой сферы «выстреливает», то инвесторы могут получить сверхприбыли.

Риски здесь пропорциональны возможным доходам: при неактуальности предлагаемых товаров и услуг, инвестор может потерять существенную сумму капитала.

Вкладывать в отрасли-стартапы можно, но доля в портфеле таких компаний не должна быть большой:  максимум 5% от общей суммы. Если вы начинающий инвестор, то откажитесь от таких агрессивных вложений и поищите более консервативные направления инвестиций.

«На подъеме»

Для отраслей этого типа важнейшим показателем является умение менеджмента продвигать свое предложение, которое было оценено потребителем (то есть реальный спрос имеется). Конкуренция, как правило, еще невелика здесь и самые умелые компании могут рассчитывать на хорошую прибыль, пока их сфера является развивающейся.

Если вы не консервативный инвестор на дивидендной стратегии и выберете такую сферу для инвестиций, то можете вложить в нее до 25% своего капитала, в зависимости от вашей личной стратегии инвестирования.

«Уверенные в себе»

Это уже устоявшийся рынок с достаточно большой конкуренцией. В таких отраслях компании работают над уменьшением отдельных видов издержек и стараются увеличить свою долю в рынке.

Как правило, доходность в среднем у данного типа сфер невысокая, но более стабильная. Компании, относящиеся к таким отраслям, подойдут для инвесторов с большим капиталом. Выбрав данный тип для инвестиций, вы можете найти те компании, которые выплачивают дивиденды и вложить в них до 40% своих денег.

«Устаревшие»

Это «умирающие» индустрии, которые морально, технологически устарели и на смену им пришли более эффективные технологии. Если компания в такой отрасли не сможет перестроиться, то ее ждет неминуемый крах.

Инвестиции в такие сферы выбирать не стоит, так как высок риск большей части или всей суммы вложений.

«Надутые пузыри»

За всю историю развития мировой экономики существовало немало так называемых «пузырей»: от тюльпановой лихорадки в 30-е годы XVII века  до пузыря на рынке недвижимости в 2008 году.

Надо понимать, что после того, как данный пузырь начинает сдуваться, то не только индексы этой индустрии идут вниз, но и весь рынок в целом. И чем больше доля падающей сферы, тем сильнее может упасть вся мировая экономика.

В такие периоды рекомендуется либо совсем не вкладывать деньги, либо искать недооцененные сильные компании в  развитых индустриях, и покупать именно их.

Влияние одних сфер на другие

При ответе на вопрос о том, какие выбрать сферы инвестиций следует понимать взаимосвязь между разными индустриями и их влияние друг на друга. Приведем несколько конкретных примеров, чтобы было понятнее:

Умение видеть или предугадывать подобные взаимосвязи и последствия тех или иных событий в одних отраслях на другие, поможет вам выбрать сферы инвестиций, в которых вы сможете заработать больше и уменьшить риски. Именно поэтому еще раз повторим один из советов: инвестируйте только в те отрасли и компании, в которых вы разбираетесь!

Похожие статьи и страницы:

Поделитесь в соц. сетях:

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в pinterest
Поделиться в reddit
Поделиться в linkedin
Поделиться в email

Оцените статью и оставьте комментарий:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Вводные уроки
и материалы:

14 января 2021г.:

Как получать от 20-30% годовых в $* с минимальными рисками на фондовых рынках!.

Бесплатный онлайн урок + материалы по инвестированию и фондовому рынку

Получите доступ >>

13 января 2021г.:

Как увеличить ежемесячную доходность на 1-2% в $* с помощью опционов на акции.

Как опционные стратегии помогают снижать риски инвестору и трейдеру.

Бесплатный онлайн урок + материалы по фондовому рынку и основам торговли опционами на акции

Получите доступ >>

Мероприятия Инвестклуба
(платные):

Практикум для трейдеров и инвесторов

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Практикум для инвесторов и Value трейдеров

Фундаментальный анализ и стратегии работы с акциями рынка США на реальном примере.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Практикум для трейдеров и инвесторов

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Инвестиционный ретрит на о.Самуи 

Период проведения пока неизвестен

Картинка к анонсу инвестиционного ретрита на о. Самуи в 2020г

Узнать подробности >>

Консультации:

Инвестору
и Трейдеру

Помощь в подборе портфеля акций на рынке США.

Анализ акций и опционов на них.

Подбор стратегии под индивидуальный психотип.

Тематические подборки: