Скринер акций позволяет в короткий срок отобрать список компаний, которые соответствуют тем показателям, которые интересны лично вам. Подобный сервис поможет вам сэкономить массу времени на поиск потенциальных активов для их дальнейшего, более детального анализа.
Функционал скринера существует на различных аналитических порталах, а также его могут предоставлять брокеры: как на платной, так и на бесплатной основе. В этой публикации мы рассмотрим один из бесплатных скринеров для акций США. Вы узнаете, как им пользоваться на сайте Finviz (Финвиз) для поиска компаний на Long (лонг, покупка «на рост») и Short (шорт, продажа «в короткую»). В конце статьи вы можете изучить видео на данную тему.
Параметры в скринере акций Финвиза
Переходим на портал Finviz.com, в раздел Screener (Скринер). Прямая ссылка на него (откроется в новой вкладке): https://finviz.com/screener.ashx .
В верхней части скринера есть 3 основных вкладки для ввода параметров:
- Descriptive. Сюда мы будем вносить описательные, общие параметры.
- Fundamental. Здесь мы внесем параметры, которые используются при фундаментальном анализе компаний.
- Technical. В этой вкладке можно внести показатели технического анализа: значения индикаторов и другие.
Вкладка All (Все) включает в себя набор показателей всех 3-х предыдущих вкладок.
Важно! Так как некоторые из показателей компаний могут меняться ежедневно, то и конечные результаты скрининга будут актуальны не более одного дня.
Описательные показатели на Long и Short
1. Market Cap. (Рыночная капитализация). При отборе акций на лонг есть смысл выбирать в этом параметре значение «средняя» (Mid over $2bln) или более высокий.
Мы сейчас отбираем компании на лонг, и выбираем значение капитализации Mid over $2bln.
При поиске активов на шорт значение капитализации можно не учитывать.
Обратите внимание, как после выбора только одного параметра уменьшилось количество акций США в списке Финвиза. В нашем примере: с 7 530 до 975.
Примечание! То есть буквально за несколько секунд мы сократили число потенциальных активов для инвестиций или трейдинга почти в 8 раз! Теперь вы понимаете, как скринер может сэкономить ваше время?
2. Следующий показатель в нашем примере – это целевая цена (target price). Для поиска на лонг выбираем «выше текущей цены» (above price) или конкретное значение из предложенных Финвизом (на 5% выше ткущей цены, на 10% и т.п.).
Для поиска на шорт выбираем «ниже текущей цены» или аналогичное значение с конкретным параметром (ниже на 5%, 10% и т.п.).
3. Для поиска лонговых позиций наличие дивидендов и их размер играет немаловажную роль. Для инвестора – это дополнительный источник дохода. В нашем примере выбрано значение Dividend Yield – «Positive > 0» (Положительное, больше ноля).
Для шортовых позиций значение этого параметра мы не отмечали.
Следует знать! Если вы имеете шортовую позицию по акциям, и в этот период компания выплачивает дивиденды, то брокер может удержать их с вас (согласно количеству акций). Учитывайте это перед входом в короткие сделки, обращайте внимание на дату выплаты дивидендов.
4. Option/Short. Если вы используете или планируете использовать стратегии с опционами на акции (Optionable), либо хотите шортить компанию (Shortable), то выбирайте соответствующее значение в этом параметре.
Если для вас важно наличие и опционов, и возможность продавать компанию в шорт, то выбирайте значение «Optionable and Shortable».
Фундаментальные показатели на Long и Short
1. Для поиска акций на лонг: чем меньше коэффициент P/E (отношение цены к доходам), тем лучше. На момент написания статьи рынок достаточно перегрет, поэтому мы выбрали в скринере значение «меньше 20» (Under 20).
На шорт можно выбрать значение «более 20» (Over 20), либо большее значение коэффициента.
2. Для параметра Forward P/E выбираем те же значения, что и в предыдущем пункте.
3. Прогнозируемый рост прибыли на 1 акцию в ближайшие 5 лет (EPS growth next 5 years). При поиске лонговых позиций лучше использовать значение «более 10 %» (Over 10%). Однако мы выбрали «более 5%», так как этого требуют текущие реалии (экономический кризис, рецессия).
При поиске американских акций на шорт в скрининге выбираем отрицательное значение этого показателя (Negative < 0).
4. Рост продаж за последние 5 лет (Sales growth past 5 years) выберем «более 5%» (Over 5%) на лонг. Важно, чтобы компания стабильно росла на длительном временном интервале.
Для поиска на шорт этот показатель мы не использовали.
5. Возврат на капитал (Return on Equity) выбрали «более 20%» (Over +20%) при поиске акций США на лонг.
Полезно! Этот показатель говорит о том, насколько эффективно компания распоряжается собственными средствами.
На шорт также не использовали его.
6. Рост прибыли на 1 акцию за последние 5 лет (EPS growth past 5 years) берем «более 15%» (Over 15%) на лонг.
На шорт не использовали.
Что получилось в итоге
После ввода 10 параметров на лонг у нас осталось всего 2 компании из 7 530. Кстати, сравните результаты в статье и в видео внизу. Разница между использованием скринера всего 6 дней. А результаты отличаются. Также в видео вы узнаете про другие параметры скринера на портале Finviz и более детальный отбор акций при помощи его функционала.
К разобранным в статье показателям на шорт мы добавили ещё два:
- Показатель технического анализа: значение индикатора RSI (14) равное «60» (Overbought 60).
- Рекомендации аналитиков относительно акций компаний (Analyst Recom.): выбрано значение «держать или хуже» (Hold or worse).
В итоге у нас из 7 530 компаний осталось всего 10, которые подходят для более глубокого изучения, для шортовых позиций.
Важно! Если после ввода ваших значений в скринере по итогу нет ни одной компании, то вы можете изменить настройки фильтров. Как бы «смягчить» условия отбора. Конечно, только если для вас это приемлемо.
Видео обзор скринера акций на Finviz.com
Другие видео от Международной Академии Инвестиций смотрите на Ютуб канале: здесь.
Ваши вопросы о том, как использовать скринер акций США на Финвизе пишите в комментариях ниже. Возможно, вам интересны более подробные функции скрининга или другие возможности портала: обязательно напишите об этом, и мы постараемся сделать инструкцию по ним.
Как вам этот обзор? Если статья показалась вам полезной, поделитесь ею в соц. сетях и оцените при помощи блока с 5-ю звёздами ниже.
