Что такое управление инвестиционным портфелем и зачем оно нужно?

Для сохранения уровня доходности при портфельных инвестициях, а также контроля рисков необходимо управление инвестиционным портфелем: анализ и корректировка, если изменились какие-либо показатели активов в его составе.

Инвестор должен понимать, что мало грамотно составить инвестиционный портфель, не менее важным является своевременная реакция на постоянно меняющийся рынок. Особенно, если активы в портфеле тонко реагируют на его колебания (колебания основных индексов).

Суть управления

Суть управления инвестиционным портфелем можно в целом свести к периодическому анализу состояния его активов и принятию действий по стабилизации положения (сохранению или увеличению доходности плюс сохранению или уменьшению риска), если это необходимо.

Мы сейчас не говорим об инвестиционной стратегии и целях в момент управления, так как эти моменты должны приниматься во внимание при составлении портфеля.

2 вида управления

Можно выделить 2 вида управления инвестиционным портфелем:

– активный,

– пассивный.

В чем основные различия

Из самих названий можно понять, что активный способ потребует больше внимания, времени и денежных расходов. Он может позволить получать более высокую доходность, но при этом не исключен повышенный инвестиционный риск.

Как правило, при активном мониторинге чаще используется технический и ситуационный анализ.

Пассивный вид управления портфелем не требует большого времени на аналитику портфеля после его составления, так как стратегия при его формировании позволяет купить и держать акции (и другие активы), а также, например, использовать куплю-продажу опционов с месячным и более сроком экспирации.

Сбалансированный портфель

Если ваша стратегия не является ярко выраженной для типичного консервативного или агрессивного инвестора, то ваш портфель может быть сбалансированным (содержать как высоко-, так и низкодоходные активы). В таком случае управлять им вы будете как бы смешанно.

Группа высокорискованных и высокодоходных активов будет мониториться намного чаще, по сравнению с долгосрочными капиталовложениями.

Для того, чтобы было что анализировать в период управления инвестиционным портфелем и тем самым повысить эффективность, крайне рекомендуется записывать в дневник или(и) журнал инвестора(трейдера) подробности проводимых сделок: причины покупки-продажи, состояние рынка в целом, индустрии, к которой принадлежит актив и так далее.

Похожие статьи и страницы:

Поделитесь в соц. сетях:

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в pinterest
Поделиться в reddit
Поделиться в linkedin
Поделиться в email

Оцените статью и оставьте комментарий:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Мы в сетях

Ответы на вопросы об инвестировании в видео формате:

10+ секретов
от профессионала
БЕСПЛАТНО

  Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности


Бесплатные уроки
и материалы:

Узнайте!

Как стратегия Value инвестиций может приносить от 30% годовых.

Бесплатный онлайн-урок 

Получите доступ >>

Узнайте!

Как увеличить вашу доходность на 2% в месяц и больше с помощью опционных стратегий на акции.

Бесплатный онлайн-урок 

Получите доступ >>

Мероприятия Инвестклуба
(платные):

Практикум для трейдеров и инвесторов

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Практикум для инвесторов и Value трейдеров

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Практикум для трейдеров и инвесторов

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Инвестиционный ретрит на о.Самуи 

Период проведения пока неизвестен

Картинка к анонсу инвестиционного ретрита на о. Самуи в 2020г

Узнать подробности >>

Консультации:

Инвестору
и Трейдеру

Подбор портфеля акций на рынке США.

Анализ акций и опционов на них.

Подбор стратегии под индивидуальный психотип.

Тематические подборки: