В какие компании инвестировать на фондовом рынке?

Сегодня мы поговорим о том, в какие компании инвестировать на фондовом рынке. Целью этой статьи является понимание общей последовательности шагов при выборе надежной и недооцененной компании, в которую можно инвестировать деньги.

В своих рекомендациях мы будем придерживаться так называемой, «долгосрочной» стратегии инвестированияValue Investing. В ее основе лежит фундаментальный анализ компаний.

Этапы отбора компаний

  1. Сначала необходимо определить состояние рынка в целом: падает он или растет, либо находится в некоем флэте (параллельном тренде).
  2. Следующий этап при определении, в какие компании инвестировать, заключается в выборе индустрии, отрасли, из которой в дальнейшем вы будете выбирать отдельные компании.
  3. Только на третьем шаге вы выбираете отдельные компании в этой отрасли по определенным показателям и находите среди них лидеров (лидера) по качеству и недооцененности.
  4. Используете технический и ситуационный анализ для определения возможной цены входа.
  5. Дожидаетесь этой цены и покупаете акции.

Состояние рынка в целом

Для того чтобы определить состояние рынка в целом, можно посмотреть на графики таких индексов, как DJ-30 и S&P500. Первый показывает состояние 30 крупнейших по капитализации компаний на рынке. Второй – 500 средних и малых компаний. Можно сказать, что S&P500 более объективен, хотя на практике эти 2 индекса обычно повторяют друг друга.

Начните анализ с долгосрочного периода: 3-5 лет. Затем посмотрите, как двигались индексы в течение последнего года и месяца. Если рынок на пике, то торопиться покупать акции не стоит: рано или поздно произойдет снижение и после него, когда показатели начнут двигаться вверх, можно инвестировать в компании, которые вы отобрали заранее.

Следует понимать, что когда весь рынок, например, падает, то цены даже на хорошие и качественные компании снижаются, а потом начинают не менее быстро расти. Профессиональные инвесторы именно в этот момент покупают их акции.

Выбор индустрии(отрасли)

Второй шаг при решении, в какие компании инвестировать – выбор индустрии, отрасли. Тут все зависит от вашей стратегии инвестора, которую вы выбрали для себя.

Общий совет, при этом, может быть таким: выбирайте ту сферу деятельности, в которой являетесь экспертом, или, как минимум, имеете хотя бы небольшой опыт. Затем посмотрите на положение этой индустрии: на подъеме она находится, развивается ли или, наоборот, теряет деньги.

Почему важно выбирать знакомую для себя отрасль? Потому что покупка акций – это не просто покупка «какой-то бумаги». Это покупка доли бизнеса, части самой компании. И если вы будете инвестировать с таким подходом, при этом понимая продукцию данной индустрии, то у вас будет преимущество среди других инвесторов.

Чем глубже вы разбираетесь в выбранной области, тем успешнее могут быть ваши инвестиции на фондовом рынке!

Естественно, если ваша индустрия набирает обороты и развивается, то это положительный знак для вас, как инвестора. Если падает, то стоит поискать другую отрасль, возможно, смежную с ней, которая сейчас растет.

Выбор отдельных компаний

На этом этапе вам непосредственно придется углубиться в фундаментальные показатели компаний, выбрать из 30 000 на фондовом рынке те, которые соответствуют всем вашим требованиям (фундаментальным показателям):

  • определенному росту продаж,
  • прибыльности,
  • соотношению цены и доходов(P/E ratio),
  • соотношению долгов и капитализации (Debt/Eq),
  • отношению цены к балансовой стоимости – Price/Book (P/B)
  • размер дивидендов и т.д.


Все эти характеристики вы сможете внести в фильтр, например, на сайте finviz.com и после этого оставшиеся компании в выбранной индустрии анализировать более детально, выбирая из них самую качественную и недооцененную, в которую и будете инвестировать.

Выбрав несколько подходящих компаний, внесите их в список для дальнейшего слежения за ними. Если вам непонятно значение указанных выше показателей, то можете изучить их более детально, воспользовавшись поиском в интернете, либо посетив наш бесплатный онлайн-семинар по фундаментальному анализу.

Определение возможности покупки

Даже если вы выбрали идеальную по качеству и цене компанию в знакомой вам индустрии, которая сейчас развивается, не стоит торопиться и бежать покупать ее акции. Вы сможете, воспользовавшись ситуационным и техническим анализом, выиграть до 20% от текущей ее цены.

В зависимости от информационного фона и других факторов, цена на вашу компанию, пусть и даже недооцененную в этот момент, может еще снизиться. И подождав, например, 2-3 недели (иногда больше, иногда меньше) вы сможете купить ее еще дешевле нынешней цены.

Дождитесь запланированной цены и инвестируйте в компанию

Используя тренд, уровни поддержки и сопротивления, определите возможную цену для покупки акций компании и терпеливо ждите этой цены. Если у вашей платформы есть возможность задать автооповещение, то настройте его, чтобы не торчать постоянно у монитора.

Как только придет оповещение, еще раз посмотрите на график и если вас все устраивает, то останется только инвестировать в компанию или компании, которые вы выбрали.

Похожие статьи и страницы:

Поделитесь в соц. сетях:

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в pinterest
Поделиться в reddit
Поделиться в linkedin
Поделиться в email

Оцените статью и оставьте комментарий:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Мы в сетях

Ответы на вопросы об инвестировании в видео формате:

10+ секретов
от профессионала
БЕСПЛАТНО

  Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности


Бесплатные уроки
и материалы:

Узнайте!

Как стратегия Value инвестиций может приносить от 30% годовых.

Бесплатный онлайн-урок 

Получите доступ >>

Узнайте!

Как увеличить вашу доходность на 2% в месяц и больше с помощью опционных стратегий на акции.

Бесплатный онлайн-урок 

Получите доступ >>

Мероприятия Инвестклуба
(платные):

Практикум для трейдеров и инвесторов

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Практикум для инвесторов и Value трейдеров

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Практикум для трейдеров и инвесторов

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Инвестиционный ретрит на о.Самуи 

Период проведения пока неизвестен

Картинка к анонсу инвестиционного ретрита на о. Самуи в 2020г

Узнать подробности >>

Консультации:

Инвестору
и Трейдеру

Подбор портфеля акций на рынке США.

Анализ акций и опционов на них.

Подбор стратегии под индивидуальный психотип.

Тематические подборки: