Сегодня мы разберем важную тему – фундаментальный и технический анализ рынка. Данная статья и видео к ней будут особенно полезны начинающим инвесторам.
Вы узнаете, зачем вообще анализировать компании на фондовом рынке, почему фундаментальный и технический анализ помогают профессионалам стабильно зарабатывать, какие цели и задачи у данных видов аналитики.
Зачем проводить анализ?
Хороший вопрос! Зачастую незнающие люди или новички инвесторы относятся к фондовому рынку, как к азартной игре, где можно “выиграть только по воле случая”. Естественно, при таком подходе они не могут эффективно управлять своим капиталом и рано или поздно сливают его.
Именно для того чтобы иметь более-менее стабильный доход от инвестирования в акции необходимы такие виды анализа, как фундаментальный и технический.
Используя их, вы сможете понять, что не слепой случай раздает профиты на рынке, а профессионализм и умение интерпретировать различные показатели!
Нашей с вами задачей является стабильное получение прибыли на фондовом рынке. Наша с вами цель – зарабатывать деньги стабильно и никогда не терять свой капитал:
Как и для чего применяется фундаментальный анализ?
В первую очередь давайте дадим общее определение этому способу оценивать компании на рынке ценных бумаг:
Фундаментальный анализ компании — это анализ, основанный на деятельности самой компании и ее финансовых показателях.
Цель фундаментального анализа
Инвесторы стараются сделать прогноз роста или падения цены акций компании. Для этой цели используются 3 основных вида бухгалтерской отчетности компании, которая она публично предоставляет на своем сайте и в специальную комиссию – SEC. Дата публикации финансовой отчетности является важной для инвесторов и трейдеров на рынке!
Вот эти документы:
- балансовый отчет;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет о движении денежных средств.
Для чего фундаментальный анализ вэлью инвестору?
В нашей стратегии вэлью инвестирования мы используем фундаментальный анализ, чтобы найти акции недооцененных надежных компаний, которые по каким-либо причинам сейчас стоят дешевле, чем их внутренняя стоимость и имеют потенциал большого роста в будущем.
При этом причины падения цены должны быть временными и решаемыми!
Показатели для анализа
Для успеха на фондовом рынке с помощью анализа деятельности компании нужно брать во внимание ее отдельные показатели, а также сравнивать их с конкурентами внутри индустрии.
Вот несколько показателей, которые вэлью инвестор исследует:
- Размер прибыли за несколько последних лет (чем больше период , тем лучше).
- Динамику роста прибыли за это время.
- Объем продаж (также в динамике).
- Долги компании и отношение их размера к общей капитализации.
- Множество других параметров.
Сейчас мы не будем рассматривать эти показатели, так как на разбор каждого из них уйдет по одной большой статье. Цель данной публикации – дать общее понятие о важности и возможностях фундаментального и технического анализов.
Вывод:
Фундаментальный анализ нужен нам, чтобы найти компании, с которыми выгодно работать, потому что стоимость их акций ниже их реальной (внутренней) стоимости и имеет высокие шансы дальнейшего роста.
С помощью фундаментального анализа мы будем знать, акции каких компаний стоит покупать, а каких нет.
Что такое технический анализ?
Технический анализ – это исторический анализ графического отображения стоимости акций и различных индикаторов с целью предсказать движение цены в будущем.
Было замечено, что цена акций не просто постоянно меняется, но делает это циклически, и после анализа движения цен тысяч компаний за многие годы были найдены определенные закономерности.
Используя их, трейдеры и инвесторы могут с большей вероятностью предсказать будущие изменения цен на различные инвестиционные инструменты.
Цель тех. анализа
Главная цель технического анализа — это выявление общего направления движения цены (тренда). С помощью определения тренда, а также различных индикаторов, мы даем прогноз движения цены и определяем наилучший момент для совершения покупки или продажи на основе различных уровней и сигналов.
Технический анализ создается на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой является анализ графиков цен и различных индикаторов.
Подведем итоги
Оба вида – фундаментальный и технический анализ – позволяют нам сделать фондовый рынок источником стабильного дохода.
